삼성이 구글의 AI 칩까지 만든다 — 2나노로 TSMC 독점 균열, 이게 진짜 게임체인저다

솔직히 처음 이 뉴스 봤을 때 눈을 의심했다. 구글이 삼성한테 AI 칩 생산을 맡긴다고? 그것도 2나노 최첨단 공정으로? TSMC가 AI 반도체를 다 독식하던 시대가 드디어 끝나는 건가 싶었다.

6월 12일, 한국경제·서울경제·YTN 등 주요 매체가 일제히 보도했다. 구글이 차세대 TPU(텐서처리장치) 'Icefish'의 핵심 부품을 삼성 파운드리의 2나노 공정으로 생산하는 방안을 검토 중이라는 것이다. 단순한 소문이 아니다. 복수의 업계 관계자를 인용한 보도다.

구글이 왜 삼성을 택했나?

구글의 10세대 TPU인 Icefish는 AI 클라우드 데이터센터용 핵심 칩이다. 구글은 메인 연산 칩(주 다이)은 TSMC의 1.4나노 공정에 맡기되, 메모리와 연산 칩을 연결하는 I/O 다이(입출력 다이)는 삼성의 2나노로 생산할 계획을 세우고 있다.

이유는 명확하다. TSMC가 병목이다. AI 칩 수요가 폭발하면서 TSMC의 생산 캐파가 한계에 달했다. 엔비디아, AMD, 구글, 애플, 퀄컴이 전부 TSMC 줄을 서고 있는 상황이다. 구글 입장에서는 공급망을 다변화하는 게 필수다.

삼성이 이번 딜에서 가진 결정적 무기는 '턴키(Turnkey) 경쟁력'이다. 메모리(HBM), 파운드리(2나노), 후공정 패키징까지 한 회사에서 한 번에 해결할 수 있는 곳이 삼성밖에 없다. 구글 입장에서는 공급망 단순화와 비용 절감을 동시에 잡을 수 있는 것이다.

삼성 파운드리, 반전의 시작인가?

삼성 파운드리는 솔직히 최근 몇 년간 고전했다. TSMC에 밀리고, 수율 문제로 대형 고객을 잃기도 했다. 엔비디아 H100/H200 계열도 전부 TSMC에 갔다. 그래서 이번 구글 수주 소식이 더 의미심장하다.

2나노 공정은 삼성이 TSMC와 진짜 정면승부를 벌이는 차세대 기술이다. 삼성은 2나노 GAA(게이트올어라운드) 공정을 개발해왔고, 구글이 이 공정을 선택한다는 것은 삼성 파운드리 기술력을 공식적으로 인정하는 것과 같다.

업계에서는 "삼성이 이번 딜을 발판으로 AI 칩 파운드리 시장에서 반전의 기회를 잡을 수 있다"는 분석이 나온다. 증권가에서도 2028년 본격 양산 시점까지의 수주 기대감이 주가에 선반영될 수 있다고 본다.

수치로 보는 이번 딜의 규모

구글의 TPU는 구글 클라우드(GCP)의 AI 인프라 핵심이다. Icefish가 양산되는 2028년이면 AI 데이터센터 투자가 지금보다 훨씬 더 커져 있을 것이다. 시장조사기관 추산 기준 차세대 TPU 관련 생산 물량은 수십억 달러 규모가 될 수 있다.

삼성은 이미 이 딜을 위해 포석을 깔고 있었다. 광주 AI 반도체 패키징 공장 투자 계획도 이달 말 이재명 대통령과의 간담회에서 발표될 예정이다. 구글 수주와 국내 투자 확대를 동시에 밀어붙이는 큰 그림이다.

TSMC 독점 시대의 균열

이게 단순히 삼성 한 회사의 이야기가 아니다. TSMC가 AI 반도체를 사실상 독점하던 구도가 흔들리기 시작했다는 신호다. 구글이 삼성을 택하면, 다른 빅테크들도 "우리도 공급망 다변화" 검토에 나설 수 있다.

인텔 파운드리도 있지만, 현실적으로 당장 AI 칩 대량 생산이 가능한 곳은 TSMC 아니면 삼성이다. 구글의 이번 선택이 업계 전체에 미칠 나비효과가 상당하다.

물론 아직은 '검토 단계'다. 확정 계약이 아니고, 최종 양산은 2028년이다. 변수도 많다. 하지만 이 방향이 현실이 된다면, 삼성 파운드리의 기사회생이자 한국 반도체 산업의 또 다른 대박이 될 것이다.

나는 이 뉴스를 보면서 한국 반도체가 아직 살아있다는 걸 다시 한번 느꼈다. 메모리는 물론이고 파운드리에서도 판을 뒤집을 기회가 오고 있다. 삼성이 이 기회를 잡을 수 있을까? 지켜보자.

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삼성이 구글 TPU 수주에 성공한다면, 삼성 파운드리의 반전 스토리가 시작될 수 있을까요? 아니면 아직 TSMC의 벽이 너무 높다고 보시나요?